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Segundo o Magalu, a emissão de dívida é parte da estratégia de gestão dos negócios, incluindo a reorganização de passivos financeiros
O Magazine Luiza vai levantar R$ 1 bilhão no mercado por meio de uma nova emissão de debêntures.
Aprovada pelo conselho de administração e informada à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a nova emissão envolverá um milhão de debêntures simples, nominativas, escriturais e quirografárias — ou seja, sem garantias reais ou preferenciais — com valor nominal unitário de R$ 1.000.
Os papéis terão vencimento em cinco anos e remuneração composta por 100% da taxa DI (depósitos interfinanceiros), acrescida de um spread de 1,70% ao ano.
A oferta será restrita a investidores profissionais – grupo que, nos termos da atual regulação, inclui fundos de investimento, instituições financeiras e indivíduos com mais de R$ 10 milhões aplicados.
Gestão de negócios
Segundo o Magalu, a emissão de dívida é parte da estratégia de gestão dos negócios, incluindo a reorganização de passivos financeiros (“liability management”).
Segundo a assessoria do grupo, uma parte da injeção do capital novo vai reforçar os investimentos em tecnologia (nuvem de dados e IA) e na operação de marketplace.
A captação ocorre em meio a uma fase de transformação estratégica do Magazine Luiza. Com a autorização do Banco Central para operar como instituição financeira por meio da MagaluPay, a varejista prepara um reposicionamento que vai além do comércio.
Conforme notícia do colunista Graciliano Rocha, do portal UOL, o objetivo é construir uma plataforma financeira integrada, capaz de oferecer crédito direto ao consumidor, financiar vendedores do marketplace e remunerar saldos em conta.
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