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Magazine Luiza prepara emissão de ações de grande porte, o que pode significar a aquisição de grande empresa ou fusão ainda maior
Cheio de termos técnicos, a tradução é: Magazine Luiza prepara emissão de ações para fazer grande aquisição
A varejista Magazine Luiza já contratou bancos para um follow-on (emissão de ações), que pode ser lançado ainda nesta semana. A companhia quer levantar entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões, disseram três fontes.
Dez bancos estão na coordenação da oferta, que é liderada pelo Itaú BBA.
Segundo notícia publicada no site pipelinevalor.globo.com (site de negócios do jornal Valor Econômico), como a companhia tem posição folgada de caixa e tem avaliado aquisições, investidores acreditam que a captação possa ser usada para uma grande fusão ou aquisição (fusões e aquisições – M&A, em inglês).
A companhia tem mantido uma estratégia consistente de aquisições, mas de menor porte – avançando com participação em fintechs e na diversificação da base de serviços e produtos de seu marketplace, com entrega rápida de alimentos e produtos para pets.
O follow-on indica uma transação de maior porte.
Ações
O Magalu anuncia a realização de um follow-on, que deve emitir 150 milhões de novas ações.
O sindicato de bancos responsável pela operação é liderado por Itaú e BTG Pactual e conta ainda com J.P. Morgan, Merril Lynch, Banco do Brasil, Bradesco, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander e XP.
Os recursos captados terão como destino a expansão do Magalu em novos mercados, investimentos em logística, com abertura de novos centros e hubs de distribuição, e o pagamento de aquisições estratégicas.
Uma delas é a da Hub Fintech, realizada em dezembro de 2020, cuja compra — de 290 milhões de reais — foi concluída recentemente, após aprovações pelo Cade e Banco Central.
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